二次元虚拟主播制作软件下载-12张PPT看懂中国虚拟数字人产业现状：应用不限于虚拟偶像

奥飞寺的荣威

量子比特报告| 公众号QbitAI

这小姑娘还真是不是人啊。

出道仅一年，他就已经为VogueMe杂志拍摄、登上央视综艺节目，甚至还接受了特斯拉的代言。

（卑微的工人看着自己的简历，委屈地流下了眼泪。）

这么飒的小姐姐，这么厉害的打手吉祥物设计，谁这么神？

事实上，她真的不是人。 她是来自元宇宙的虚拟数字生物。

这位小姐姐就是灵灵，是Xmov魔发科技与次世代文化联合打造的虚拟偶像。

但已经是2021年了，如果你认为虚拟数字人只能当虚拟偶像唱歌跳舞，偶尔接广告，那真的就OUT了。

代替真人服务、多模态人工智能助手、虚拟世界的第二克隆人，这些虚拟数字人都可以赢得。

到2030年，我国将围绕虚拟数字人形成高达2700亿的蓝海市场。

想从这背后寻找风险投资的机会吗？ 跟随我们一起来看看量子比特智库出品的《虚拟数字人深度行业分析报告（精华版）》。 文章末尾还有一个下载完整报告的链接。

技术重点在哪里？

虚拟数字人当然是只存在于虚拟世界中的“假人”。

图片、视频、实时直播都是他们停留的地方，VR设备、全息投影也将成为他们展示才华的场所。

作为虚拟数字人，虽然它在外观、行为或交互上具有多种人类特征，但它是通过计算机手段创建并供人类使用的。

目前成熟的技术手段包括计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习和语音合成。

但无论采用什么技术，让虚拟数字人变得更像人，才是技术选型和应用的核心衡量标准。 高度拟人化给用户带来的亲切感、关怀感、沉浸感是消费者的核心驱动力。

能否提供足够自然、逼真的体验，是虚拟数字人在各种场景下取代真人、完成语音交互方式升级的重要标准。

由于技术的差异，虚拟数字人可以分为现实生活驱动和计算机驱动两种。

真人驾驶型采用CG建模+真人动作捕捉：原画建模和关键点绑定完成后，通过动作捕捉设备或摄像头根据真人的动作和动作来驱动虚拟数字人。表达式。

这种技术思维可以看作是传统CG技术在影视制作中的延续。 近年来的技术突破主要是算法的进步，大大降低了动作捕捉设备的门槛。

计算驱动型采用深度学习方法：虚拟数字人的语音表情、面部表情和具体动作由深度学习模型的计算结果实时或离线驱动。

计算驱动的虚拟数字人的渲染效果受到语音合成、NLP技术和语音识别的共同影响。 因此，只有在这三个方面综合能力较强的国内人工智能科技公司才会开展这项业务。

根据应用场景的不同，虚拟数字人可以分为服务型和身份型两类。

服务型可以看作是服务业社会角色的虚拟化，取代了主持人、导游、购物主播等人工岗位。 虚拟数字人将大幅降低现有服务型行业的成本，为股市降本增效。

随着多模态技术的应用，服务类型也可以理解为具有关怀感和现实感的AI助手。 交互效果的提升将扩大AI助手的接受度和应用场景。

身份型目前主要作为虚拟偶像或真实偶像的辅助头像。 未来，随着XR（扩展现实，包括AR、VR和MR）技术的成熟应用，它将成为元宇宙中个体的第二分身和核心交互中介。

市场有多大？

据量子比特分析师测算，2030年我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿。

得益于虚拟IP/偶像的巨大潜力以及虚拟世界第二化身的启动，基于身份的虚拟数字人将占据主导地位ip形象，占据约1750亿的市场份额。

服务型虚拟数字人发展相对稳定：多模态人工智能助手仍需进一步发展，各种会话式服务已升级为虚拟数字人的形式，总规模超过950亿。

理想的市场规模得益于行业天花板较高、变现路径清晰以及颇具竞争力的科技公司的出现。

当各行业逐渐认识到其技术可行性和商业价值后，虚拟数字人产业将迅速进入快速发展期。

火山引擎、追一科技等公司根据自身观察认为，虚拟数字人产业仍处于孵化阶段。

根据XR行业的技术成熟度曲线，祥鑫科技认为，未来2-5年虚拟化身技术将进入稳步爬升期。

祥芯科技基于自身认知，将虚拟数字人的未来发展分为三个阶段，如下：

B端行业探索与教育的成长期。 此阶段主要用于完善行业解决方案，同时通过2B2C完成对C端客户的市场教育。

B端场景成熟并向C端渗透的发展期。 现阶段，B端应用场景与行业深度融合，逐渐成熟。 厂商开始关注UGC、消费级工具、C端消费订阅体系、虚拟内容生产迎来井喷。

B、C端应用成熟，形成数字资产和经济体系，进入技术迭代的成熟期。

根据量子比特分析师的观察，三大阶段的相应现象已经出现。 其中，探索B端成熟的落地场景是各厂商的主要关注点。

在服务型虚拟数字人的实现方面，由于国内外CG技术的差距，在实用性和关怀性方面存在差异。

目前国内服务型虚拟数字人主要用于代替真人进行内容生产和简单交互。

在内容制作方面，以新闻联播为主场景的虚拟数字人内容制作平台是各厂商共同关注的焦点。

但在可用的虚拟数字人数量以及预设模板等制作细节方面，国内厂商与国外厂商仍存在差距。

在简单交互方面，国内厂商专注于虚拟数字人可以提供简单业务交互的特定细分市场。

虚拟主播是目前国内商业化竞争最激烈的场景，价格门槛从1万元降低到1000元。 其他场景包括虚拟客服、虚拟老师、导航引导等。

国外凭借其在CG方面的技术优势，在真人形象的基础上打造了具有高度关怀感和真实感的多模态AI助手虚拟数字人。

这种虚拟数字人可以在特定的关怀场景甚至广义的交互中提供咨询、关怀、陪伴、交易处理等服务。

国外厂商现有的落地场景包括个性化理财顾问、心理咨询师、购物助理等。

就目前流动性更强的基于身份的虚拟数字人的落地而言，虚拟IP/偶像受到了国内外的普遍关注。

虚拟IP/偶像解决了MCN长期稳定持有特定IP/偶像的问题。

虽然虚拟IP/偶像也会以真人驱动的方式运作，但其对应的现实生活演员（二次元圈内称为“中间人”）与虚拟IP/偶像并没有强绑定关系本身。

与真实IP/偶像可能出现各种突发事件、费用昂贵、品牌难以积累自身流量不同，虚拟IP/偶像依靠机构运营，人员稳定，频繁出席品牌活动。

至于阿凡达型虚拟数字人，则主要针对未来的虚拟世界。

祥信科技将虚拟形象视为用户与虚拟世界链接、互动的第一入口，为每个人打造未来虚拟世界乃至元宇宙的专属身份将成为必然趋势。

尚待解决的核心问题是交互手段。

第二身份的核心是精细描述用户当前的反应姿态，包括位置、外观、注意力、情绪等一系列元素，为用户提供基于第二身份的存在感。

这与一系列基础配套设施的完善密不可分。 当虚拟产业的内容、硬件、软件等方面基本成熟后，分身型虚拟数字人有望迎来快速爆发。

行业生态如何？

在虚拟数字人行业，中游供应商根据自身经营特点主要包括垂直虚拟人厂商、综合/互联网技术厂商、专业化AI厂商、CG厂商和XR厂商。

虽然涉及的玩家众多，但虚拟数字人厂商还是可以根据是垂直还是全栈来划分阵营。

是否垂直，体现了厂商对虚拟数字人业务的重视程度，决定了能否专注于此，做大做强。

是否全栈体现了厂商在行业中的影响力以及对产业链的控制力，决定了能否形成行业的领先地位。

（我国的虚拟数字人产业生态，有哪些厂商参与建设，在产业链中的地位以及所属阵营，详情参见上图。）

未来，我国虚拟数字人领域的厂商群体可能会更加丰富。 具体的业务领域和进入方式会与公司的基因高度相关，顶级客户和中级客户的差异很明显。

虽然玩家数量快速增长，但由于行业对企业综合技术实力和渠道合作能力要求较高二次元虚拟主播制作软件下载，具有相当实力和影响力的国内外龙头企业还比较有限。

在国内，在虚拟直播、虚拟偶像等具有一定潜力的细分市场，已经出现了一些针对中小客户或承接经纪等延伸业务的专业虚拟数字人公司。

整体来看，国内外厂商在细分市场的竞争正处于测试产品可行性和打造标杆客户阶段，距离商业规模推广还有很长的路要走。

但值得注意的是，中外虚拟数字人厂商在具体参与者、技术水平、关键场景、产品形态和运营方式等方面存在明显差异。

中外行业差异固然是技术差距的根本原因，但也是受到我国直播行业崛起、互联网元素复杂、人口基数庞大等诸多因素推动。

不过，根据量子比特分析师的观察，未来，中外将在虚拟数字人的具体使用场景上进行融合。 当前的体制差异不应被解释为发展速度的不同。 毕竟，未来即使是同一细分市场，也可能会出现完全不同的业态。

它的发展和壮大靠什么？

未来哪家虚拟数字人公司最有前途？

首先是极高的技术天花板。

在不少厂商心目中，技术仍然是进入行业的核心门槛。

追一科技指出二次元虚拟主播制作软件下载，进入的玩家不仅要在机器视觉、语音交互和自然语言处理方面拥有深厚的技术积累，还要具备将三者有机结合的能力。

科大讯飞更注重虚拟数字人向自我管理的进化。 认知智能、灵活性、个性化、情感化都是虚拟数字人技术需要改进的方面。

虚拟数字人动作的细腻性和丰富性受到魔发科技等厂商的重视。

不同的厂商对于技术的侧重点有所不同，但无论如何，某方面技术的上限极高，这是企业在中原竞争的必备条件。

二是业务认知的成熟度。

由于虚拟数字人行业未来需要与各个垂直行业深度融合，因此对业务的深入理解越来越受到重视。

火山引擎认为，优秀的厂商需要在客户的业务场景下考虑虚拟镜像为客户带来的价值和效率提升。

例如，在教育、直播等场景中，虽然交互只占据虚拟数字人整体工作的一部分，但在魔发科技看来，问答的高转化率是当前场景下的关键价值。

对于客户业务场景有足够的行业知识积累、良好的语言交互性、与原有场景对接的业务能力强的公司，未来自然会在其他行业更受欢迎。

三是标准化和复制能力。

国内厂商目前主要服务于高度定制化的需求场景。 项目整体工期、单价较高，存在大规模复制问题。 因此，虚拟数字人的应用无法快速推广到各个行业。

可以尝试的解决方案包括：寻找合适的场景合作伙伴，利用SDK/API实现标准化； 以SaS模式直接提供最终结果。

在各个细分市场率先实施标准化应用复制的企业未来将有机会快速抢占顶级市场。

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关于量子比特智库：

量子比特科技创新产业链接平台。 致力于提供前沿技术和科技创新领域的产学研系统研究。 为前沿人工智能与计算机、生物计算、量子技术、医疗健康等领域的最新技术创新提供系统的报道和认知。 通过媒体、社区和线下活动，帮助决策者更早掌握创新方向。

特别鸣谢：魔发科技、祥鑫科技、追一科技、中科深智、火山引擎、小冰公司、黑镜科技、科大讯飞、搜狗、百度及相关行业从业者对本报告的深度参与（排名不分先后） 。

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