ai人工智能板块股票-AI领域又掀起上涨趋势！ 葛卫东、张联、王小安持有的AI概念股暴涨！

在大盘持续萎缩下跌后，9月22日，A股市场迎来放量反弹。 引领指数反弹的是长期蛰伏的AI板块，该板块在服务器、CPO光模块、AI大模型、AI应用等多个细分领域均有表现。

中际旭创、昆仑万维、浪潮信息、拓维信息、科大讯飞、工业富联、中兴通讯、信易盛、华工科技等多只人工智能股在9月22日实现涨停或大幅上涨。

AI板块9月22日与指数共振走强，该板块推出不少大单，或机构资金回购。 那么AI领域为何突然爆发呢？ 我们能摆脱连续性吗？ 哪些公司值得关注？

AI领域又好又令人兴奋

近期AI板块的走强与行业的利好刺激密不可分。 9月21日，微软召开秋季发布会。 发布会上，微软宣布将于本月26日发布Windows 11的下一个重大更新23H2。 据报道，本次系统更新将拥有超过 150 项新功能，其中包括新的 AI 驱动的 Windows Copilot 功能。

微软CEO Satya Nadella也亲自演示了Copilot的各种使用案例。 纳德拉表示，Copilot 是一种跨越 Windows 11 操作系统和 Microsoft 365 生产力工具套件等多个界面的体验，并且能够了解用户的背景信息，在需要时提供适当的技能并适应个性化需求。

定价方面，与 7 月公布的消息一致，Copilot 每月订阅费为 30 美元，较之前的 Office 365 上涨 83%。Copilot 将于 9 月 26 日在 Windows 系统上推出ai人工智能板块股票，企业版将全面上线11月1日开启，微软“AI Office”进展超出市场预期。 这一事件意味着大型AI模型的商业化正在加速！

此外，9月19日，华为创始人兼CEO任正非8月21日至26日与ICPC（国际大学生编程竞赛）基金会、教练、金牌获得者学生的对话纪要新曝光。 任正非在演讲中表示，我们即将进入第四次工业革命，基础是大算力。

作为一名优秀的企业家，任正非对行业趋势的判断具有一定的影响力。 因此，9月20日消息传出后，AI算力方向突然出现上涨。 此前，比尔·盖茨等多位世界级企业家先后表示，人工智能是人类第四次工业革命。

AI行业调整已经到位了吗？

AI板块无疑是2023年上半年最强主线，但自6月底以来出现了强势回调。 该板块多只股票较高位回调幅度超过40%，且回调时间已近3个月。 近几个交易日，AI板块反复涨跌，先于指数企稳。 那么今天板块的大反弹是否意味着板块已经见底呢？

浙商证券认为，近期AI板块的调整属于技术性调整。 至此卡通人物，本轮技术调整的综合幅度和时间已经基本结束。

首先，时间维度。 一般来说，上升带和静止带具有时间对称性。 比如创业板在2013年上涨，然后在2014年休整，然后在2015年开始新一轮上涨。再比如，创业板在2019年1-3月上涨，4-6月休整后，又开始新一轮上涨。的崛起开始了。 其次，从幅度上看，牛市第一波大幅上涨之后，通常会有一个回归年线的过程。 本轮人工智能的三大代表指标是计算机、媒体、通信。 无论时间还是幅度，都是比较典型的技术调整。

A股在产业周期的引导下，有明确的5-7年主线。 2002年到2007年，重工业吉祥物设计，2009年到2015年TMT，2016年到2021年，大消费+新能源，2023年，人工智能引领的新时代将开启。 循环。 2023年ai人工智能板块股票，市场将迎来新一轮产业周期和大趋势周期。 2023年转折点的性质与2009年或2016年类似。

多家券商看好AI板块

国盛证券认为，Copilot的发布进度超出预期，AI办公的扩张速度和价值空间远超预期。 与此同时，国内AIGC监管步入正轨，软件应用价值亟待释放。

7月13日，国家互联网信息办公室等七部门联合公布了《生成人工智能服务管理暂行办法》。 8月31日起，百度文心一言、科大讯飞Spark等大型模型将正式对外开放。 9月5日，WPS AI正式对外开放，并首次应用于WPS智能文档。

国盛证券看好AI算力的发展。 国盛证券认为，该申请的实质性落地预计将产生更广泛的推理需求。 在训练阶段，多模态模型需要处理的输入输出信息将包括文本、图像、视频、音频等，其复杂度远远超过纯文本数据，必须有强大的计算能力支持。 在推理阶段，模型开发开辟了广阔的下游应用空间，用户增长将要求应用厂商在模型推理端需要更多的算力，也可能比训练阶段高出几个数量级。

天风证券表示，看好光模块作为AI最强板块：光模块板块基本面一直向好。 2024年，800G预计将大规模销售至千万级水平，国内外400G需求持续增长，规模与800G持平。 2025年，800G需求持续，1.6T时代开启。 光模块热潮将持续三年，供给格局不会改变。

随着光模块调整的时间和空间逐渐到位，估值已经足够便宜，博弈因素将逐渐消除，后续AI行业趋势将陆续落地并实现三季度业绩，有望推动板块市场重启。

东吴证券认为，此时此刻，应该积极看待AI板块。 1）AI板块相关标的前期经历深度回调，部分标的估值已具吸引力； 2）行业持续发展，市场看法过于悲观。 近期的发展包括微软AI产品的推出，继续引领底层技术和应用的进步； 3）昆仑万维等应用领军企业近期持续进行投资，以实现其早期逻辑。

东吴证券看好算力及应用相关的投资机会。 1）底层大模型持续迭代，有望进入新一轮升级周期，将带动算力板块估值回升； 2）虽然国内应用与海外相比仍存在代沟，但随着大型号注册的实施和应用的不断升级迭代，以及海外经验的引导，国内应用也将随着行业趋势不断增长，从长远来看具有更大的市场空间和灵活性。

葛卫东、张梦竹、王小安等“牛三”持有多只AI概念股

Choice数据显示，2023年二季度末，葛卫东、张梦竹、王小安、赵建平等10名“牛三”均持有AI概念股，持仓总市值超过16.5%亿元。 其中，葛卫东家族持有股票市值最大，AI概念股票总市值近90亿元。 王小安持有AI概念股最多，持有12只AI概念股。

此外，牛三看好的AI概念股也不少。 比如葛卫东和“张梦竹”两大家族都持有科大讯飞（“张梦竹”的妻子方文艳持有科大讯飞）。 王小安、方世雄共同持有5只AI概念股。

“牛三”持有的多只AI概念股9月22日触及涨停或大幅上涨。比如王小安持有的昆仑万维实现20%涨停，方德基持有的中际旭创等“张盟主”法则，涨幅超过14%。

其中，葛卫东持有3只AI概念股，总市值超48亿元。 葛卫东的妻子王萍持有一只AI概念股，股票市值超31亿。 葛卫东家族成员葛桂兰、葛桂莲也分别持有一只AI概念股，股票总市值近10亿元。

科大讯飞是葛卫东家族第一大控股公司，总市值44.28亿元。 其中，葛卫东持有12.53亿元，王平持有31.75亿元。 科大讯飞是一只AI大模型+AI应用概念股。 葛卫东首次跻身科大讯飞前十大流通股东之列是在2017年四季度，该股是葛卫东价值投资的成功案例。