202307-03 半导体ip龙头-【天风电子】每周半导体动态：从海外龙头企业一季报看行业景气周期/审视当下北上 我们对于全球半导体行业的追踪建立在数据和方法论的基础上，对于行业景气度的判断依据之一是行业龙头的指引和运营。北方华创是我们半导体跨年度投资主线的核心品种，我们深度看好公司在短中长期逻辑下的成长与股价带来的共振。类比海外龙头公司的成长，我们认为北方华创正处于早期设备型企业享受高估值溢价阶段，同时新一轮半导体资本开支周期带来公司业绩的高速增长，公司将迎来估值提升和业绩高增的戴维斯双击 继续阅读 → Read More >
